หลังจากหนึ่งคืนที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ แอชรู้สึกตื่นเต้นที่จะมีการต่อสู้ในยิมอีกครั้ง เขาได้พบกับหัวหน้ายิม Brawly ผู้ซึ่งชอบโต้คลื่นมากกว่าการต่อสู้ ซึ่งทำให้ Ash โกรธจัด หัวหน้ายิมคนนี้มีอะไรมากกว่าที่เห็นไหม? และเมย์ยังมีคุณธรรมอีกเล็กน้อยหรือเปล่า?