หลังจากที่ Squirtle ของ May วิ่งหนี May ก็ออกไปค้นหาโปเกมอนของเธอ เมื่อเธอพบสเควอร์เทิลแล้ว เมย์ก็พบหญิงสูงวัยคนหนึ่งชื่อเอ็ดน่า กำลังรอรถไฟอยู่ หลังจากได้ยินเรื่องเศร้าเกี่ยวกับอดีตของ Edna แล้ว Meowth และ May ก็ย้อนเวลากลับไปเพื่อเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์