ในขณะที่ฝึก Litten ซึ่งมีปัญหาในการควบคุม Fire Fang Ash ก็เกิดความโกรธเกรี้ยวของ Sandygast ที่ไม่เป็นมิตรเมื่อ Rock Throw ของ Rockruff กระแทกพลั่วออกจากหัวของมัน ความพยายามของ Ash ที่จะแทนที่มันด้วย Rotom-Dex ชั่วคราวกลับทำให้ทุกอย่างแย่ลงด้วยความโกรธ , Sandygast พัฒนาเป็น Palossand และกลืน Ash และ Litten เมื่อมันพยายามช่วยเหลือเขา เนื่องจากทั้ง Litten และ Rotom-Dex ได้รับผลกระทบจากการระบายพลังงานของ Palossand ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมชั้นที่เหลือของ Ash เพื่อช่วยพวกเขา คนอื่นๆ ทำให้ Palossand มีงานยุ่ง พิคาชูและป็อปลิโอจะหาพลั่วที่หายไปทันเวลาได้หรือไม่