ย้อนกลับไปในเมืองพาเลททาวน์ แอชพบแกรี่ซึ่งอยู่ที่นั่นแล้ว กำลังรอที่จะเข้าร่วมในโปเกมอนลีก ศาสตราจารย์โอ๊คมีการแข่งขันอันขมขื่นกับแกรี่อยู่เสมอ และบอกพวกเขาทั้งสองถึงความหมายของโปเกมอน ในขณะเดียวกัน Team Rocket พยายามเข้าไปในห้องแล็บเพื่อขโมยโปเกมอน +Ash ไปที่เกาะ Seafoam เพื่อช่วยศาสตราจารย์ Oak ค้นพบปริศนาว่า Slowpoke พัฒนาเป็น Slowbro ได้อย่างไร ที่นั่นศาสตราจารย์เวสต์วูดที่ 5 ก็พยายามไขปริศนาเช่นกัน Jessie จับ Shellder และพยายามเร่งการวิวัฒนาการของ Slowpoke โดยบังคับให้ Psyduck ต้องหยุดการวิวัฒนาการ