Ash, Misty และเพื่อนใหม่ของพวกเขา Tracey กำลังผจญภัยครั้งใหม่สำรวจหมู่เกาะ Orange ขณะที่ Ash ออกเดินทางเพื่อผ่านเข้ารอบ Orange League Tournament หลังจากได้ยินว่าหัวหน้ายิมของ Mikan เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม Orange Crew แอชแทบรอไม่ไหวที่จะรับความท้าทายนี้ เขาเรียนรู้ว่าการต่อสู้ของโปเกมอนนั้นแตกต่างออกไปเล็กน้อยบนเกาะออเรนจ์ แต่เขาสามารถพึ่งพาสเควอร์เทิลของเขาเพื่อดึงพวกมันผ่านพ้นไปได้!+เช่นเดียวกับที่แอช มิสตี้ และเทรซีย์เหยียบย่ำเกาะแมนดาริน พิคาชูและโทเกปีก็หันมาต่อต้านพวกเขาและ เข้าร่วมกลุ่มโปเกมอนโกรธตัวอื่น ๆ เมื่อโปเกมอนที่ประพฤติตัวไม่ดีหายไป เจ้าหน้าที่เจนนี่ก็มาถึงและแจ้งให้ทราบว่ามีรายงานว่าโปเกมอนหลายสิบตัวหายไป รวมถึงเหมียวธด้วย! ทุกคนกลัวว่าการโจมตีทางจิตจะอยู่เบื้องหลังความลึกลับนี้ เจสซี่และเจมส์จะร่วมมือกับฮีโร่ของเราจริง ๆ หรือไม่? พวกเขาสามารถชนะการต่อสู้เป็นครั้งแรกได้หรือไม่?